Записанный и выпущенный в 1957 году, это, конечно, не самый популярный трек Мингуса — тем не менее, это замечательный набор из пяти оригинальных треков Мингуса — непредсказуемый и исследовательский альбом. Вместе со своей основной группой того времени и великим пианистом Биллом Эвансом, Мингус написал основной джаз конца 50-х, который исследует внешние границы бопа.