Альбом в основном содержит вариации его собственных и чужих произведений и поэтому мог бы показаться скучным и бессмысленным, если бы Мингус не использовал свой гений аранжировщика для переноса новых интерпретаций, выходящих далеко за рамки оригиналов, в самостоятельные произведения. Группа была не только хорошо составлена, но и довольно многочисленна:
Чарльз Мингус — бас, фортепиано, вокалДжей Берлинер — гитараДон Баттерфилд — тромбон, тубаДжаки Байард — фортепианоЭрик Долфи — флейта, альт-саксофонРольф Эриксон — трубаБукер Эрвин — тенор-саксофонДик Хафер — кларнет, флейта, гобой, тенор-саксофонКвентин Джексон — тромбонЧарли Мариано — альт-саксофонУолтер Перкинс — БарабаныЭдди Престон — трубаДжером Ричардсон — флейта, барционный саксофон, сопрано-саксофонДэнни Ричмонд — ударныеРичард Джин Уильямс — трубаБритт Вудман — тромбон
Эта запись, выпущенная в 1963 году компанией Impulse! Директор A&R Боб Тиле является ярким примером талантливого Чарльза Мингуса как басиста, пианиста и композитора. В своих примечаниях к пластинке тогдашний выдающийся критик Нэт Хентофф писал, что невозможно оставаться равнодушным к творчеству Мингуса — эта пластинка — больше, чем просто подтверждение утверждений Хентоффа. Сегодня, даже в большей степени, чем в 60-е годы, есть только один настоящий Мингус, Мингус, Мингус, Мингус, Мингус.