Это первый официальный релиз новаторского проекта Nucleus, состоявшегося на джазовом фестивале в Монтрё в июне 1970 года. Выступал с американским вокалистом Леоном Томасом во время своего сета из его собственного репертуара, который также включает в себя «The Creator Has A Master Plan» (первоначально записанную в 1969 году с Pharaoh Saunders).
Nucleus выиграли первый приз, когда представляли Великобританию на фестивале в этом году. Они играли на пике своей формы в своем первом и лучшем составе. Сотрудничество с Томасом (по словам Яна) представляет собой сочетание «рока… с корнями этой музыки», но это нечто большее: группа и певцы, которые настроены друг на друга, которые знают как о современных событиях в джазе, так и о его прошлом, которые готовы углубиться во все эти области, чтобы создать удивительно живой звук.