Записанный за два дня летом 1967 года, «Nefertiti» стал последним полностью акустическим альбомом Майлза Дэвиса, без композиций самого Майлза. Большинство треков написали Уэйн Шортер и Херби Хэнкок. Альбом наиболее известен благодаря необычному заглавному треку, в котором духовые повторяют мелодию, а ритм-секция импровизирует (а не наоборот). Хотя это акустический альбом, он сигнализирует о переходе Майлза от бопа к джаз-фьюжн; отсылка к следующим альбомам «Miles In The Sky» и получившему признание критиков «In A Silent Way». Ритм-секция: Тони Уильямс и Рон Картер
