Этот релиз 1963 года, составленный из двух отдельных сессий в студии Руди Ван Гелдера в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, в 1958 году, содержит записи последних лет пребывания Колтрейна в Prestige. Продолжительностью чуть менее 40 минут, в нем участвуют такие сессионные игроки, как Ред Гарланд, Пол Чемберс, Джимми Кобб и другие. В него вошли интерпретации Колтрейном композиций Ипа Харбурга, Артура Шварца, Сэмми Кана и других.
