«Funky Nothingness», рабочее название, которое Фрэнк Заппа использовал для этого проекта, состоит из студийных записей 1970 года. Этот релиз, по сути, является продолжением «The Hot Rat Sessions».
Фрэнк Заппа использовал очень урезанную комбинацию с Доном «Surgarcane» Харрисом на скрипке и вокале. В музыке основное внимание уделяется инструментальному и блюзовому материалу. Этот альбом состоит из множества неизданных произведений, которые Фрэнк Заппа обошел стороной, но помнил на протяжении всей своей карьеры. Он просто так и не удосужился их опубликовать. Некоторые треки едва не вошли в альбом «The Lost Episodes». 90 минут музыки сводятся впервые. Оставшаяся музыка была сведена и отредактирована Фрэнком Заппой.
Винил будет содержать только те треки, которые отредактировал и смикшировал FZ.
