«Conversations With Myself» был записан в 1963 году и принес Эвансу первую премию «Грэмми» в 1964 году как лучший джазовый инструментальный альбом, индивидуальный или групповой. Он также получил 5-звездочный обзор в DownBeat в 1963 году. Это классика в своем роде. Для этого проекта Verve Билл Эванс наложил три фортепианные партии. Название вполне подходящее, поскольку музыка на этом альбоме отличается удивительной спонтанностью, поскольку Эванс постоянно реагирует на то, что он только что записал, и результаты иногда заставляют задуматься. Среди наиболее ярких моментов — «Как насчет тебя», «Тема любви из «Спартака», «Синий монах» и «Только ты, только я».