Широко открытые звуковые ландшафты альбома парят. Как и подвижный вклад товарищей Дэвиса. Перкуссия Тони Уильямса, занимающая центральное место в каждой композиции, раскрывается перед вашими глазами. Фортепиано Херби Хэнкока парит и затихает с возвышенной чистотой. А Джордж Бенсон, который участвует в «Paraphernalia», выпускает нечто вроде колец дыма на своей блюзовой гитаре, которая здесь приобретает блестящую тональность и четкость. Акустический материал, занимающий вторую половину пластинки, столь же прозрачен и насыщен.
