В отличие от большинства предыдущих альбомов Дэвиса, E.S.P. полностью составлен из новых композиций, написанных участниками группы. Несмотря на обилие нового материала, известно, что во время живых выступлений группы прозвучало только одно произведение («Агитация»). «Little One», пожалуй, наиболее известен тем, что был включен в прорывной альбом Хэнкока Maiden Voyage, записанный несколькими неделями позже. Эта версия находится в зачаточном состоянии; Бас Картера нерешителен, а Дэвис и Шортер передают тему с помощью извилистых, переплетающихся контрапунктических линий, напоминающих версию «Round Midnight» Дэвиса и Колтрейна. Соло Хэнкока на композицию Картера «Eighty-One» также предвосхищает его работу над этим альбомом — особенно заглавный трек. Заглавный трек напоминает песню Джеки Маклина «Little Melonae», которую Дэвис записал с Джоном Колтрейном в 1956 году. «Iris», с другой стороны, — это еще одна баллада в стиле Колтрейна, мало чем отличающаяся от «Infant Eyes» из альбома Шортера Speak No Evil. Вскоре после этого композиции Шортера начали доминировать в записях квинтета, хотя он написал здесь только две из семи песен.
Это был первый раз, когда Уэйн Шортер записывался с Майлзом, и группа — в таком составе — просуществовала вместе менее года. Как вы услышите, связь между музыкантами сверхъестественная, как будто они играют вместе десятилетиями. Особенно поразительно блестящее взаимодействие Уэйна Шортера и Майлза в заключительном треке «Mood», запоминающейся балладе, написанной басистом Роном Картером.
Через несколько лет после распада своего легендарного первого квинтета с Джоном Колтрейном, Редом Гарлендом, Полом Чемберсом и Филли Джо Джонс, Дэвис собрал новую группу в 1963 и 1964 годах. Первоклассный «второй квинтет Майлза Дэвиса» с Уэйном Шортером на саксофоне, Херби Хэнкоком на фортепиано, Роном Картером на басу и Тони Уильямсом на барабанах теперь считается одним из лучших коллективов в истории джаза. Со своим первым альбомом «E.S.P.» В 1965 году квинтет выпустил еще одну веху в обширном музыкальном творчестве Майлза Дэвиса.
«Э.С.П.» сформировал джазовую музыку в последующие годы и сократил разрыв между доступным хард-бопом и импровизационными, новаторскими подходами, которые все чаще преследовал Дэвис. В отличие от предыдущих альбомов, на «E.S.P.» нет ни эталонов, ни старых произведений Дэвиса, а только новые композиции, написанные задействованными музыкантами, которые квинтет записал с идеальным импровизационным взаимодействием и в то же время с высочайшей степенью единства и индивидуальной выразительности.
